1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя ему удается захватить немецкий истребитель новой модификации. Самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. По иронии судьбы, вскоре Романов оказывается в этом же КБ. Работая с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надежду снова попасть на фронт, в свой полк.