Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань убегает от бандитов, украв у них мешок, в котором, как он полагал, были деньги. Он прячется в Коулуне — районе с плотной застройкой, живущем по своим законам. Здесь Чань пытается продать наркотики, оказавшиеся в его добыче, и сталкивается с местной бандой. Главарь по прозвищу Циклон, проявивший к нему сострадание, расплачивается за его долг и предлагает работу, обеспечивая Чаню крышу над головой и новых друзей. В это время владелец недвижимости в Коулунe, также брат Циклона, начинает расследовать личность человека, которого он мечтает уничтожить на протяжении многих лет.