В 1895 году Нижний Новгород готовится к важному торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие города нарушает убийство Нефедьева, богатейшего представителя дворянства. Расследовать преступление берётся сыщик Алексей Лыков. По мере продвижения в деле он сталкивается с злом, превышающим его представления. Чтобы одержать победу, ему предстоит рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.