В городе N несколько молодых людей арестованы по обвинению в экстремистской деятельности, включая художницу, социальную активистку и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следствие идет, а история развивается через личную встречу Раевского с юной послушницей Натальей, которая совершенно не проявляет интереса к нему, чем и вызывает его любопытство.
В центре сюжета — Раевский, который с матерью возвращается домой после заграничной поездки. Здесь он встречает Николая Шустова, друга детства, который знакомит его со своей компанией. Молодые люди погружаются в философские дискуссии, поиски себя и свои пределы, флирт и все более экстремальные игры. Со временем они начинают играть в "тайное общество", вдохновленное идеями из каббалы, которое называется «Клипот». Изначально безобидные шалости превращаются в опасные эксперименты с оружием и кровью, где идеалы меняются, а последствия становятся серьезными.
