1983 год. Юля Морозова обучается иностранным языкам в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Ей даже в голову не приходит, что вскоре она окажется в центре событий, связанных с КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчики, возглавляемые Волоховым, начинают сложную операцию по выявлению «крота» в оборонной сфере. Для этого они решают внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на уловку.
